В прошлом году LINK, монета проекта Chainlink, подорожала на 600%. С начала 2020 монета уже выросла на 100%, восстановившись всего за месяц после мартовского обвала рынка, и сохраняет восходящий тренд, опережая по скорости роста ВТС и другие альткоины. В материале разбираемся в причинах стремительного роста котировок LINK в этом году.
LINK — один из самых прибыльных крипто-активов за последние полтора года
Chainlink (LINK) — монета децентрализованного оракул-сервиса, построенного на основе блокчейна Ethereum. Поскольку блокчейны не имеют доступа к данным за пределами своей сети, им необходимы специальные программы — оракулы (oracle), выступающие сторонним источником информации для смарт-контрактов. Технология Chainlink помогает подключать смарт-контракты к внешним ресурсам в различных сетях с помощью API. Это становится все более востребованным на рынке, поэтому и внимания к проекту все больше.
В сентябре 2017 года проект собрал $32 млн в ходе ICO. Тогда цена LINK составляла $0.19. За три с половиной года монета подорожала в 20 раз — до $3.50. На момент выхода статьи капитализация Chainlink составляет $1.224 млрд — 12-е место среди всех криптопроектов на рынке.
2018 год был годом как падения, так и роста цен на монеты Chainlink. Подорожав к началу января до $1.38, актив перешел в нисходящий тренд, ненадолго сменяемый небольшими подъемами. Уже летом позапрошлого года LINK стоил около $0.2.
Однако 2019 год стал для проекта триумфальным — интерес к протоколу значительно вырос. В течение всего года компания заключила десятки интеграций фреймворка своего оракул-решения с самыми разными организациями: криптостартапами, крупными компаниями, поставщиками данных, операторами нод, создателями экосистем и другими.
К началу этого года у Chainlink было заключено более 100 партнерств. Источник.
Одним из главных факторов роста LINK стало партнерство с Google, заключенное в июне прошлого года. Команда Google Cloud разработала способ создания «гибридных блокчейн/облачных приложений» с использованием Ethereum. После новости актив сразу подорожал на 50%. Осенью курс вырос на фоне новостей о сотрудничестве с платежной системой SWIFT.
Так, в первой половине прошлого года LINK был на подъеме, подорожав с $0.30 в январе до $4.18 в июне. Во вторую половину года монету штормило: актив закончил год на пике снижения и стоил $1.82. Тем не менее LINK вырос на 600% годовых — один из лучших показателей прошлого года.
С начала 2020 года монета подорожала с $1.82 до $4.90 в начале марта, упала до $1.74 в середине марта и после этого вновь начала расти, достигнув на момент выхода публикации $3.50. Таким образом, доходность LINK с начала года составила более 100%, обогнав даже ВТС и ЕТН по этому показателю. Чуть более чем за месяц цена вновь поднялась до уровней, предшествовавших мартовскому падению, что показывает интерес со стороны покупателей.
График стоимости LINK с начала 2019 года по данным CoinMarketCap. Источник.
При этом в середине марта на некоторых биржах LINK упал почти до нуля. Стремительное восстановление монеты всего за месяц привело ряд пользователей к мысли, что мы имеем дело с дампом. Однако для роста LINK достаточно и других факторов, помимо искусственных. Разберемся в них.
«Поздравляем всех держателей Chainlink & LINK, членов сообщества с сильными руками, которые смогли накопить еще больше после обвала. Мы быстро восстанавливаемся! Спрос заоблачный! Результаты LINK становятся легендарными», — написал в Twitter трейдер и аналитик Кевин Свенсон.
Активное сообщество проекта
LINK повезло с сообществом — у монеты сильная «фанатская база», постоянно продвигающая или продающая свой излюбленный проект. Это, конечно, положительно сказывается на цене монеты. Сильное активное комьюнити всегда является хорошим индикатором позитивных рыночных трендов.
По данным The Block, число новых пользователей сети Chainlink растет в среднем на 1500 новых адресов в день.
График прироста новых пользователей и активных пользователей сети Chainlink. Источник.
Всего же количество пользователей сети выросло с начала года с 82 000 до 125 000. Сеть Chainlink продолжила расти, несмотря на финансовый хаос, вызванный продолжающейся пандемией коронавируса и падением крипторынка в марте этого года.
График количества пользователей сети Chainlink. Зеленым обозначено количество пользователей, а черным — цена монеты. Источник.
При этом количество адресов, которые держали монету от одного до двенадцати месяцев, также стабильно растет.
Количество адресов, которые держали LINK от одного до двенадцати месяцев. Источник.
Объем ежедневных торгов вырос в несколько раз по сравнению с прошлым годом и почти в 10 раз с начала года.
Объем ежедневных торгов LINK. Источник.
Как можно видеть, у монеты хорошие показатели доверия инвесторов к проекту. Брайан Куинливан, директор по маркетингу и социальным медиа Santiment, считает, что рост сети является одним из самых точных предвестников роста монеты. Он полагает, что рост сети обычно приводит к повышению цен, в то время как снижение роста сети в большинстве случаев указывает на падение стоимости.
Новые партнерства Chainlink
В Chainlink верят и крупные компании. Отметим несколько основных договоренностей этого года.
В конце марта Fantom — компания, занимающаяся созданием открытых реестров, — объявила об интеграции Chainlink в качестве своего официального оракул-решения и механизма подачи цен для токена FTM. Непосредственный фокус интеграции заключается в создании масштабируемых DeFi-продуктов для поддержки финансовой системы на Fantom: децентрализованных стейблкоинов, кредитных протоколов и децентрализованных приложений. Компания отмечает, что Chainlink «выделяется с точки зрения безопасности, надежности и точности». В будущем оба стартапа надеются расширить варианты использования DeFi. Компании уверены, что синергия технологий Chainlink и Fantom предоставит разработчикам инструменты для вывода DeFi на новый уровень.
В начале марта Chainlink объявила о том, что входит в состав технического руководящего комитета The Baseline Protocol — Ethereum-протокола для корпоративного сектора, запущенного стартапом EY совместно с Microsoft и ConsenSys. Продукт состоит из инструментов закупок, бизнес-процессов, поддерживает смарт-контракты и токенизацию. Он должен дать возможность различным компаниям использовать Ethereum и DeFi-экосистему для сложных корпоративных процессов, не храня конфиденциальные данные в публичном блокчейне.
6 апреля блокчейн-платформа Cypherium также объявила об интеграции с Chainlink. Генеральный директор компании, Скай Гуо, отметил, что «бескомпромиссная в вопросах безопасности, Chainlink является идеальной технологией для Cypherium».
18 апреля спрос на LINK пошел вверх после того, как американская венчурная компания ParaFi Capital, поддерживающая популярную платформу DeFi MakerDAO, предложила обеспечение стейблкоина DAI с помощью LINK. Компания отметила, что у Chainlink «привлекательная рыночная капитализация, профиль ликвидности и аппетит к спекуляции», что может помочь DAI в поддержании своей привязки к доллару США. Среди других преимуществ монеты были упомянуты децентрализация, функции «kill-switch» (экстренное отключение от интернета при обрыве соединения с VPN-сервером) и «blacklisting» (составление «черного списка»).
Рост середины апреля прошел на фоне объявления биржи Gemini о листинге LINK. При этом Тайлер Уинклвосс, сооснователь Gemini, положительно отозвался об активе, развитии проекта и сообществе его инвесторов.
Я высоко оцениваю увлеченность сообщества LINK. Их рвение и преданность делу напоминают мне ранние сообщества Bitcoin и Ethereum. В отличие от многих других криптокомьюнити, оно сплочено вокруг проекта, у которого есть реальные перспективы и технические достоинства.
Chainlink становится важной частью DeFi-индустрии
Оракул-решения Chainlink используют такие кредитные платформы, как bZx, Aave, Celsuis Network, Synthetix, Loopring, Ampleforth, Polkadot.
DeFi-компании обратились к Chainlink после февральских атак на bZx, когда хакер дважды воспользовался уязвимостью протокола, обманул оракул и вывел почти $1 млн. Тогда злоумышленник смог манипулировать ценами на активы и вывести средства, потому что платформа использовала сеть Kyber в качестве единого оракула.
Chainlink использует децентрализованную оракул-сеть. В этом случае хакер не может повторить атаку, аналогичную случаю с bZx — манипуляции с одним оракулом не окажут существенного влияния на конечный результат сделки. Децентрализованная оракул-сеть Chainlink позволяет значительно расширить функциональность смарт-контрактов DeFi, увеличить разнообразие предлагаемых продуктов и сделать рынок более привлекательным для участия регулируемых игроков.
«Если в 2017 году инвесторы скупали любые альткоины, надеясь, что хотя бы какие-то выстрелят, то теперь они предпочитают лишь те проекты, у которых есть внятная ниша на рынке. LINK — один из очевидных фаворитов: оракулы востребованы в работе смарт-контрактов, их популярность постоянно растет. Многие стартапы на смарт-контрактах, например, рынки предсказаний, имеют собственные оракул-системы, но даже они в части задач предпочитают пользоваться сторонними доверенными службами. Отсюда отличные шансы сети LINK на успех», — заметилВиктор Аргонов, аналитик брокера EXANTE.
Сергей Жданов, генеральный директор биржи EXMO, считает:
«Главное преимущество Chainlink заключается в том, что компания заняла нишу, к которой обратилось сравнительно мало крупных проектов. При этом она предлагает именно децентрализованную сеть оракулов. А громкие партнерства придали им дополнительный авторитет в индустрии. «Учитывая, что компания продолжает активно заключать новые партнерства, к концу 2020 года, надо полагать, количество партнеров может уйти далеко вперед. Таким образом, она постепенно становится своего рода монополистом по конкретному решению для блокчейн-проектов. А обострившаяся в этом году потребность DeFi-проектов в повышении уровня безопасности за счет увеличения количества оракулов только повышает роль Chainlink в криптовалютном секторе. В то же время за счет большого числа партнеров Chainlink нарабатывает обширный опыт, получая дополнительное топливо для роста проекта».
Бычий тренд монеты может смениться медвежьим
Chainlink — перспективный, но рисковый актив. На протяжении всего года LINK характеризовался высоким уровнем волатильности. Нынешний тренд на рост стоимости сигнализирует о готовности трейдеров удерживать цены на плаву выше критических уровней поддержки.
После того, как влияние новостей об обеспечении MakerDAO и новых партнерствах Chainlink стихнет, инвесторы могут начать разгружать свои позиции в LINK, переходя на ВТС или фиат, прежде всего, доллар. Пандемия коронавируса повысила спрос на доллар США среди институциональных и розничных инвесторов. Пока она затягивается, с ним большинству будет спокойнее.
Однако, несмотря на продолжающийся бычий тренд, технические индексы и общая ситуация на рынке, вкупе с неопределенностью из-за пандемии, показывают, что монета скоро может пройти через еще один медвежий импульс, прежде чем продолжит восходящий тренд. Но фундаментальных причин для затяжного падения курса нет: проект активно развивается и интересен инвесторам.
Сергей Жданов отметил, что пока перспективы LINK выглядят очень позитивно.
«В этом немаловажную роль играет и то, что проект готовится перейти на собственную блокчейн-сеть, при этом с использованием алгоритма консенсуса Proof-of-Stake. Chainlink входит в число 15 наиболее ожидаемых сетей с поддержкой стейкинга. Учитывая высокие показатели роста LINK за последний год и его присутствие на многих крупнейших биржах криптовалют, на сегодня кажется вполне вероятным, что организация войдет в десятку самых популярных проектов по удержанию средств в стейкинге».
«Сейчас LINK дорожает и показывает независимую динамику на фоне общего движения рынка. На руку проекту играет удачно выбранная ниша, а также перспективы коллаборации с крупными игроками. В частности, компания налаживает сотрудничество с Google и Swift. Тем не менее, по мере своего роста фирма может столкнуться с новыми вызовами: сложностями в масштабировании, концентрацией капиталов у малого числа лиц, потенциальными юридическими проблемами. Стоит отметить, что от подобных сложностей не застрахован ни один блокчейн, и многое зависит от того, насколько успешно менеджмент компании сможет с ними справиться», — резюмировал Виктор Аргонов.
